Η έκδοση του ομολόγου της Intralot υπερκαλύφθηκε κατά 1,55 φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 201,87 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των ομολογιών που διατέθηκαν ανήλθε σε 130.000, με κοινή ονομαστική αξία 1.000 ευρώ καθεμία, και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 130 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συντονιστών κύριων αναδόχων, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με τελική απόδοση 6,0% ετησίως και επιτόκιο 6,0%. Η κατανομή των ομολογιών περιλάμβανε 100.000 ομολογίες για Ιδιώτες Επενδυτές (76,92% του συνόλου) και 30.000 ομολογίες για Ειδικούς Επενδυτές (23,08% του συνόλου).
Η Intralot στρέφει το ενδιαφέρον της προς την δυναμική αγορά των ΗΠΑ με τη συναλλαγή Jackpocket και το deal με την DraftKings. Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Έκδοση του ΚΟΔ για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της, ενώ σχεδιάζει να εκδώσει και ένα νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €100 εκατομμυρίων. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως συντονιστές κύριους αναδόχους την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, με άλλους αναδόχους όπως η Attica Bank, Optima Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx.
Στο εννεάμηνο του 2023, η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Intralot αποτιμάται σε €603,1 εκατομμύρια. Μετά από μια πρόσφατη αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση, ο Όμιλος επικεντρώνεται σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αποδοτικότητα. Έχοντας πετύχει μια στροφή προς ένα μοντέλο με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο του 2023. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων επόμενης γενιάς, τεχνολογικών συμβάσεων, λαχειών και αναπτυγμένων αγορών, ενώ παράλληλα αυξάνει την παρουσία της στο διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενη τις αυξημένες ζητήσεις στον τομέα του “i-Lottery”.
Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της εταιρείας επικεντρώνεται στη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και λύσεων, με το LotosX Omni να αποτελεί ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα που υποστηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση των οργανισμών τυχερών παιχνιδιών. Με μια σταθερή μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, ο Όμιλος Intralot δεσμεύεται να παρέχει βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις, να επεκτείνει την παρουσία του σε σημαντικές αγορές, και να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του για δημιουργία αξίας. Παράλληλα, δεσμεύεται για τον υπεύθυνο χαρακτήρα του παιχνιδιού και την κοινωνική υπευθυνότητα.
