Η Optima bank ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 10,25 ετών και σταθερού επιτοκίου. Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων εκδόσεων (EMTN) και προβλέπει δικαίωμα ανάκλησης μετά από 5,25 έτη.
Η ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 11 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,665 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ζήτηση οδήγησε στη μείωση του επιτοκίου από 6,125% σε 5,5%, καταγράφοντας ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική της τράπεζας.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το 72% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη έκδοση τραπεζικού ομολόγου στην Ευρώπη για το 2025 και την κορυφαία ελληνική από το 2020.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των κεφαλαίων και των εποπτικών δεικτών της Optima bank, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία μέσω χρηματοδότησης επενδύσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτρης Κυπαρίσσης, χαρακτήρισε την υποδοχή της έκδοσης ως σαφή επιβράβευση της πορείας και των επιλογών της Optima. Την έκδοση συντόνισε η Goldman Sachs Bank Europe SE, ενώ τη συνδιαχείριση είχαν η Morgan Stanley SE και η Optima bank, με νομικούς συμβούλους τις DLA Piper και Bernitsas Law Firm.
