Με ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη νέα ομολογιακή της έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ ζήτησης στην αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ισχυρό ενδιαφέρον και ελκυστική απόδοση
Η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο έφτασε τα 1,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,4 φορές – το υψηλότερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε αντίστοιχη διαδικασία. Η τελική απόδοση για τους επενδυτές διαμορφώθηκε στο 3,2%, στοιχείο που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στον κατασκευαστικό όμιλο.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, ενώ οι εγγραφές από θεσμικούς επενδυτές ενίσχυσαν περαιτέρω τη δυναμική της έκδοσης.
Στρατηγική αξιοποίηση των κεφαλαίων
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, που υπολογίζονται σε περίπου 487,7 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν σε δύο βασικούς άξονες:
-
Αποπληρωμή δανεισμού: Συμπεριλαμβανομένης παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2027, ώστε να μειωθεί η μόχλευση και να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική ευελιξία.
-
Νέες επενδύσεις: Περίπου 243,85 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν σε έργα υποδομών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και πιθανές εξαγορές ή συμμετοχές σε αναπτυξιακά projects.
Με ανεκτέλεστο έργων που φτάνει τα 6,9 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιοποιεί το ομόλογο ως μοχλό ανάπτυξης για να ενισχύσει την παρουσία της σε κατασκευές, παραχωρήσεις και ΑΠΕ.
Το χρονοδιάγραμμα
-
23 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς.
-
25 Σεπτεμβρίου 2025: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς και ανακοίνωση τελικής απόδοσης.
-
29 Σεπτεμβρίου 2025: Καταβολή κεφαλαίων και παράδοση ομολογιών μέσω Σ.Α.Τ.
-
30 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Ενίσχυση στρατηγικής θέσης
Με τη νέα έκδοση, ο όμιλος ενδυναμώνει τα χρηματοδοτικά του εργαλεία, στηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου και ταυτόχρονα προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελληνική οικονομία και την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια σε μεγάλες κλίμακες, στηρίζοντας κρίσιμους τομείς ανάπτυξης.
