Με νέα χρηματοδοτική ένεση ύψους 660 εκατ. ευρώ εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής της πορείας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building).
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από ελληνική εισηγμένη εταιρεία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας την εμπιστοσύνη των διεθνών θεσμικών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές του ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 6 φορές το ζητούμενο ποσό και δίνοντας στην εταιρεία σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.
Ο νέος αναπτυξιακός κύκλος
Η αύξηση κεφαλαίου σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης επενδυτικής φάσης για τον όμιλο, ο οποίος μέσα στους τελευταίους 18 μήνες υλοποίησε επενδύσεις περίπου 5,5 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια υποδομών στην Ευρώπη.
Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών σε ίδια κεφάλαια, τη συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Μετά την απόκτηση των δύο μεγαλύτερων οδικών παραχωρήσεων της χώρας, της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, και με ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πλέον μια εξαιρετικά ισχυρή βάση για τη διεκδίκηση της επόμενης γενιάς μεγάλων έργων.
Την ίδια στιγμή προχωρά στην υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι και το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενώ συμμετέχει ενεργά στους διαγωνισμούς για νέα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, από τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη και το έργο Μαυροβούνι – Έδεσσα έως τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο.
Ύδατα και κυκλική οικονομία
Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του ομίλου αποκτά πλέον και ο τομέας των υδάτινων πόρων, τον οποίο η διοίκηση αναδεικνύει σε βασικό πυλώνα της επόμενης ημέρας. Πέρα από τη συμμετοχή της στα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση ποσοστού 12,7% στην ΕΥΔΑΠ, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση στρατηγική επένδυση μακράς πνοής.
Παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στην κυκλική οικονομία και συμμετέχει στον σχεδιασμό των νέων μεγάλων οδικών έργων της Αττικής μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που προσελκύει τους ξένους επενδυτές
Η χθεσινή μεγάλη ανταπόκριση των διεθνών επενδυτών δεν αποδίδεται μόνο στις προοπτικές των νέων επενδύσεων, αλλά και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου που έχει δημιουργήσει ο όμιλος.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει σήμερα μία από τις πλέον ολοκληρωμένες πλατφόρμες υποδομών στην Ελλάδα, συνδυάζοντας κατασκευές, παραχωρήσεις, ενέργεια, περιβαλλοντικά έργα και διαχείριση υδάτων, με σημαντικό μέρος των εσόδων της να προέρχεται από μακροχρόνιες συμβάσεις που εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα και προβλέψιμες ταμειακές ροές.
Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι τα καθαρά έσοδα της αύξησης θα κατευθυνθούν κυρίως σε αυτούς τους τομείς χωρίς να αποκλείονται και νέες στρατηγικές επενδυτικές κινήσεις πέραν του σημερινού επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Νέοι πυλώνες ανάπτυξης
Παράλληλα με τις παραδοσιακές δραστηριότητές της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το αποτύπωμά της σε νέους στρατηγικούς τομείς. Η πρόσφατη συνεργασία με τη γερμανική Rheinmetall σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου στην αμυντική βιομηχανία και τη συμμετοχή του σε προγράμματα αμυντικού εξοπλισμού.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία ενισχύει τη διεθνή της παρουσία συμμετέχοντας στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, μέσα από τις συμφωνίες συνεργασίας με τις Ukrhydroenergo και Naftogaz, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες και εκτός ελληνικών συνόρων.
Η επενδυτική βαθμίδα
Ισχυρό πλεονέκτημα για τον όμιλο αποτελεί η πρόσφατη απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, εξέλιξη που αναγνωρίζει τον μετασχηματισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έναν όμιλο με σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές, ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο.
Με τα νέα κεφάλαια των 660 εκατ. ευρώ, ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια υποδομών στην Ελλάδα και στρατηγική επέκτασης σε νέους τομείς δραστηριότητας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά τα χρηματοδοτικά και επιχειρηματικά εφόδια για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της χθεσινής συναλλαγής, τόσο η εταιρεία όσο και ο βασικός μέτοχός της, ο Γιώργος Περιστέρης, ανέλαβαν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης.
