Από 7 αλυσίδες καφέ κυριαρχείται η ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από στοιχεία εκτιμήσεων σχετικής έρευνας της ICAP CRIF, Τα συγκεκριμένα στοιχεία κατατάσσουν τις αλυσίδες πώλησης καφέ με βάση τα μερίδιά τους στις συνολικές πωλήσεις καφέ ανά την επικράτεια. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη φετινή έρευνα της ICAP CRIF για της αλυσίδες καφέ και αφορούν το σύνολο του 2023.
H κατανομή των μεριδίων για τους 7 μεγαλύτερους παίκτες
Όπως προκύπτει από αυτά, πρώτη σε μερίδια είναι η Coffee Island, η οποία έχει δίκτυο 450 καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το μερίδιό της κινείται στα επίπεδα του 29% έως 30%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Γρηγόρης με μερίδιο 13%-14% και στην τρίτη θέση βρίσκονται τα Mikel με μερίδιο 12% έως 13%. Από εκεί και ύστερα στην τέταρτη θέση βρίσκονται τα Coffee Lab, των οποίων το μερίδιο με βάση την ICAP κινείται στα επίπεδα του 5%-6% και έπονται Flocafe, Coffee Berry και Il Toto με μερίδια που κυμαίνονται στο 4%-5% η καθεμία.
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο της αγοράς, Γρηγόρη, διαθέτει δίκτυο που υπερβαίνει τα 360 σημεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ρουμανία, ενώ κατέχει τη δέκατη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ.
Η Coffee Lab έχει στο δίκτυό της 146 σημεία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. H Coffee Berry αριθμεί 220 καταστήματα και στο σύνολό τους λειτουργούν με το μοντέλο franchise σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διαθέτει 130 καταστήματα σε Ελλάδα, 83 στην Κύπρο, 7 στην Αίγυπτο, 1 στο Ριάντ, 1 στη Στουτγκάρδη. Στη διάρκεια του Νοεμβρίου ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσει και ένα ακόμα στο Μαρόκο, ενώ διερευνώνται και άλλες διεθνείς αγορές. Αγορές στόχοι για την επέκταση της Coffee Berry θα είναι το Κουβέιτ και η Ρουμανία όπου θα δημιουργηθούν καταστήματα εντός του 2025.
Σύμφωνα με την ICAP η κατανάλωση του καφέ αποτελεί διαχρονικά μια καθημερινή συνήθεια του Έλληνα, γεγονός που καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα ελκυστικό. Λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες καλύπτουν σημαντικό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης. Η αγορά των αλυσίδων καταστημάτων καφέ χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, λόγω της πληθώρας των καταστημάτων που “σερβίρουν” καφέ, με τις κυριότερες αλυσίδες να προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους αναπτύσσοντας διαρκώς τα δίκτυά τους. Ο κλάδος έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς διάφορες προκλήσεις, με πιο πρόσφατη αυτή της αύξησης των τιμών του καφέ και την επιβολή του αυξημένου συντελεστή ΦΠΑ.
Το ράλι της τιμής στην πρώτη ύλη
Σημαντική πρόκληση για την αγορά αποτελεί η σημαντική αύξηση στην τιμή του καφέ ως πρώτη ύλη τον τελευταίο καιρό, η οποία αγγίζει και σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει το 60% κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ωστόσο, το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην κατηγορία του καφέ και στην εστίαση στην Ελλάδα συντείνουν στη διατήρηση των τιμών σε εύλογα επίπεδα σε ό,τι αφορά την τιμή του στο take away, όπου κατά βάση δραστηριοποιούνται οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις.
Οι τιμές του καφέ ανέβηκαν ακόμα περισσότερο την Τρίτη, με την ποικιλία arabica να σκαρφαλώνει σε υψηλό 6 εβδομάδων και να σημειώνει ισχυρό υψηλό 3 εβδομάδων. Η έλλειψη ποσοτήτων από τους παραγωγούς καφέ της Βραζιλίας που ελπίζουν σε υψηλότερες τιμές, έχει περιορίσει τις προμήθειες στην αγορά και στηρίζει την ανοδική πορεία στις τιμές του καφέ. Επίσης, οι προοπτικές για διατήρηση των θερμών και ξηρών συνθηκών στο Minas Gerais, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής καφέ Arabica της Βραζιλίας, υποστηρίζουν τις υψηλές τιμές του arabica.
Οι τιμές του καφέ υποστηρίζονται από την ανησυχία για μακροπρόθεσμη ζημιά στις καλλιέργειες του καφέ λόγω των συνθηκών ξηρασίας στη Βραζιλία. Οι βροχοπτώσεις στη Βραζιλία ήταν σταθερά κάτω του μέσου όρου από τον Απρίλιο, καταστρέφοντας τα καφεόδεντρα κατά το πολύ σημαντικό στάδιο ανθοφορίας και μειώνοντας τις προοπτικές για την καλλιέργεια καφέ arabica της Βραζιλίας κατά τη σεζόν 2025/26. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τον πιο ξηρό καιρό από το 1981, σύμφωνα με το κέντρο παρακολούθησης φυσικών καταστροφών Cemaden.
Από την άλλη, οι τιμές του καφέ Robusta υποστηρίζονται από τη μειωμένη παραγωγή robusta. Το τμήμα γεωργίας του Βιετνάμ δήλωσε στις 26 Μαρτίου ότι η παραγωγή καφέ στο Βιετνάμ κατά την περίοδο καλλιέργειας 2023/24 μειώθηκε κατά 20%, τη μικρότερη καλλιέργεια εδώ και τέσσερα χρόνια, λόγω ξηρασίας.
